In Forganiser kunt u een team, en dus ook uw medewerkers, delen met een ander bedrijf. Let wel dat er een geldige arbeidsrelatie is tussen de medewerkers en het ontvangende bedrijf.
Hoe je een (niet-gedeeld) team aanmaakt, lees je in dit artikel.
Lees ook: Een gedeeld team goedkeuren.
Klant aanmaken
Om een team te delen met een bedrijf, moet je dat bedrijf eerst als klant aanmaken.
Zoek in de titelbalk naar 'Klanten', en klik op de + om een nieuwe klant aan te maken.
Het is belangrijk om een naam en BTW nummer in te vullen. De overige velden zijn aangeraden, maar optioneel.
Team aanmaken
Zoek in de titelbalk naar 'Organisatie' en selecteer daar het submenu 'Teams'.
Klik op de + om een team aan te maken.
1. Kies een naam.
2. Kies een kleur voor het team embleem.
3. Vink de optie 'Team delen' aan.
4. Zoek in de lijst de naam van de klant waarmee je het team wil delen.
5. Als de klant ook een account heeft in Forganiser, wordt het team ermee gedeeld.
Als meerdere bedrijven hetzelfde BTW nummer hebben, krijgt u een extra lijst waaruit u de juiste klant kunt kiezen.
Medewerkers delen
Om medewerkers is het team te koppelen, typ je de naam in het zoekvak. Klik op de naam om de medewerker toe te voegen.
Rechts kunt u kiezen welke informatie u deelt met het ontvangende bedrijf. De administrator van het ontvangende bedrijf krijgt de betreffende info van de medewerker te zien, maar kan ze niet aanpassen.
Klik onderaan rechts op de groene knop 'Opslaan' om het team op te slaan.
In uw overzicht van teams ziet u nu het nieuw aangemaakte team. De diagonale streep door het embleem wil zeggen dat het team gedeeld wordt.
Het ontvangende bedrijf moet in hun portaal het gedeelde team goedkeuren. Zolang dat niet gebeurt, ziet u een waarschuwing voor de teamnaam staan.
U kunt het gedeelde team, indien gewenst, verwijderen, aanpassen of kopiëren. Of u kunt een nieuw team aanmaken.
Uitgebreide info daarover leest u in dit artikel.